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A Amazon anunciou na última terça-feira, 7, que pretende captar US$ 25 bilhões por meio da emissão de títulos em dólares para financiar novos investimentos, principalmente em inteligência artificial (IA). Segundo a empresa, os recursos também serão usados para despesas corporativas e para o pagamento de dívidas que vencerão nos próximos anos.
A oferta reúne títulos de taxa fixa e variável distribuídos em oito tranches, com vencimentos entre 2029 e 2066. De acordo com os termos da operação divulgados pela companhia, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley atuam como coordenadores conjuntos da emissão. Segundo a Bloomberg News, a demanda dos investidores chegou a US$ 62 bilhões, mais que o dobro do valor pretendido pela empresa.
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Corrida por recursos para IA
A operação ocorre em meio ao aumento dos investimentos das grandes empresas de tecnologia na expansão de infraestrutura voltada à IA, considerada uma das principais prioridades do setor. A expectativa do mercado é que Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta invistam, juntas, mais de US$ 700 bilhões em IA neste ano.
Em comunicado, um porta-voz da Amazon afirmou que os recursos obtidos com a venda dos títulos serão destinados a “fins corporativos, incluindo futuras despesas de capital e o pagamento de vencimentos de dívidas”.
O movimento reflete uma mudança na estratégia financeira das gigantes do Vale do Silício, que tradicionalmente utilizavam suas reservas de caixa para financiar projetos de expansão. Nos últimos meses, porém, empresas do setor passaram a recorrer com mais frequência ao mercado de capitais para levantar recursos destinados à corrida pela IA.
A Alphabet anunciou no mês passado uma captação de cerca de US$ 85 bilhões em uma oferta ampliada de ações. Já a Meta emitiu, no início deste ano, US$ 25 bilhões em títulos de grau de investimento, após uma operação de US$ 30 bilhões realizada em outubro, a maior de sua história. Em março, a própria Amazon havia buscado captar US$ 37 bilhões em uma emissão de 11 tranches, operação que registrou forte demanda dos investidores.