(Reuters) – A Warner Bros rejeitou a mais recente oferta hostil de aquisição da Paramount Skydance de US$30 por ação, mas está dando ao estúdio de Hollywood sete dias para ver se consegue apresentar uma oferta melhor para comprar a proprietária da HBO Max e da franquia “Harry Potter”, informou a Warner Bros nesta terça-feira.
A Paramount propôs informalmente um preço ainda mais alto por ação, US$31, disse a Warner Bros, aparentemente atraindo o conselho para a mesa de negociações.
A concorrente tem até 23 de fevereiro para apresentar sua “melhor e última oferta”, que a Netflix pode igualar nos termos do acordo de fusão, informou a Warner Bros.
“Nosso conselho não determinou que sua proposta tenha chances razoáveis de resultar em uma transação superior à fusão com a Netflix”, disseram o presidente da Warner Bros, Samuel DiPiazza Jr., e o presidente-executivo David Zaslav em uma carta enviada nesta terça-feira ao conselho da Paramount.
“Continuamos a recomendar e permanecemos totalmente comprometidos com nossa transação com a Netflix.”
As duas gigantes da mídia têm disputado o controle da Warner Bros, seus estúdios de cinema e TV e seu vasto acervo de conteúdo, em uma disputa que destaca os altos riscos de um cenário de entretenimento em rápida mudança.
Um consultor financeiro não identificado da Paramount disse que sua oferta seria aumentada para US$31 por ação se a Warner Bros concordasse em abrir negociações, e que poderia subir ainda mais, disse a Warner Bros na carta, acrescentando que agora espera uma proposta melhor e definitiva que inclua um preço acima desse valor.
As ações da Paramount subiram 1,7% nas negociações pré-abertura, enquanto a Warner Bros subiu 2,5%.
A oferta atual da Paramount pela empresa inteira chega a US$108,4 bilhões, enquanto a Netflix está oferecendo US$82,7 bilhões apenas por seus negócios de estúdio e streaming.
A Warner Bros, que rejeitou repetidamente as ofertas da Paramount para comprar toda a empresa, está avançando com uma votação sobre a oferta da Netflix de US$27,75 por ação por seu estúdio e serviços de streaming. Os acionistas votarão em 20 de março sobre a fusão com a Netflix, que ocorreria após a Warner Bros separar suas operações de TV a cabo Discovery Global, que incluem CNN, TLC, Food Network e HGTV, em uma empresa separada de capital aberto.
A Discovery Global poderia render entre US$1,33 e US$6,86 por ação, de acordo com estimativas da Warner Bros.
A decisão da Warner Bros de se envolver com a Paramount, que exigiu uma renúncia especial da Netflix, marca uma mudança para o estúdio.
A Paramount disse anteriormente que o conselho “nunca se envolveu de forma significativa” com eles em seis ofertas diferentes feitas pelos executivos nas 12 semanas antes da Warner Bros anunciar o acordo de fusão com a Netflix em 5 de dezembro. Uma oferta pública hostil lançada pela Paramount dias depois foi rejeitada no final daquele mês.
A oferta revisada da Paramount, que incluía uma garantia pessoal de US$40 bilhões em ações do fundador da Oracle, Larry Ellison, pai do presidente-executivo da Paramount, David Ellison, foi rejeitada no início de janeiro.
A decisão de iniciar negociações com um concorrente também ocorre em um momento em que a Warner Bros enfrenta uma pressão crescente do investidor ativista Ancora Holdings, que adquiriu uma participação na empresa e planeja se opor à transação com a Netflix.
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