Bloomberg — Em um apartamento pequeno em Manhattan, no final de 2021, três jovens investment bankers frequentemente trabalhavam até altas horas da madrugada, trabalhando em planilhas e reorganizando logotipos em apresentações de slides, enquanto um de seus colegas de quarto corria riscos.
Gabriel Stengel tinha acabado de deixar seu emprego na Lazard para se juntar a John Willett, também formado em ciência da computação pela Universidade de Princeton e ex-banqueiro do JPMorgan Chase.
“Grande parte do trabalho analítico é feito por um jovem de 21 anos em ferramentas de 40 anos atrás, às 2 da manhã”, disse Stengel, de 27 anos, em uma entrevista na sede da Park Avenue de seu empreendimento, a Rogo Technologies. Esses pensamentos o incomodaram no início de sua carreira: “Por que tenho que usar o Excel? Por que tenho que fazer uma apresentação no PowerPoint?”
A Rogo, que eles fundaram com o cientista da computação Tumas Rackaitis, de 26 anos, acaba de atingir um valuation de US$ 2 bilhões em uma rodada de captação de recursos. Isso representa um aumento em relação aos US$ 750 milhões de três meses atrás.
A nova rodada da série D de US$ 160 milhões foi liderada pela Kleiner Perkins, com dinheiro adicional vindo de apoiadores existentes, incluindo Sequoia Capital, Thrive Capital, Khosla Ventures e Growth Equity Partners, do JPMorgan Chase, informou a Rogo na quarta-feira.
A empresa tem mais de 35.000 usuários e conta com alguns dos maiores bancos e investidores de mercados privados do mundo entre seus mais de 250 clientes, incluindo Lazard, JPMorgan, Moelis, Bank of America, Wells Fargo e o fundo soberano de Cingapura GIC, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Bloomberg News.
A empresa oferece uma plataforma projetada para aliviar a carga de trabalho – embora alguns membros do setor temam que isso também possa reduzir o número de junior bankers.
Os fundadores da Rogo deixaram suas carreiras em bancos em um momento de grande insatisfação entre os jovens de Wall Street. A pandemia desencadeou uma enxurrada de negociações, e os profissionais dos níveis mais baixos acabaram trabalhando 24 horas por dia em apartamentos, tentando acompanhar as demandas.
No início de 2021, uma apresentação de slides feita por banqueiros juniores do Goldman Sachs reclamando de fluxos de trabalho conflitantes e semanas de trabalho de quase 100 horas viralizou nas redes sociais.
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A plataforma da Rogo pode criar apresentações de slides, projetar reestruturações corporativas complexas e produzir pesquisas que podem levar dezenas de horas para um analista fazer manualmente.
Sua força de trabalho é dividida de forma equilibrada entre engenheiros e ex-profissionais de finanças – chamados de “forward deployed bankers” – que, em muitos casos, já trabalharam para as mesmas empresas que agora assessoram, o que os ajuda a maximizar o que a ferramenta pode fazer.
Felix, o agente de IA da empresa, recebeu o nome de Felix Rohatyn, um lendário banqueiro de investimentos da Lazard que ajudou a salvar a cidade de Nova York do colapso financeiro na década de 1970.
Um dos recursos da Rogo é a capacidade de alternar entre os modelos de IA subjacentes, incluindo o Claude, da Anthropic, o ChatGPT, da OpenAI e o Gemini, da Alphabet, para que os clientes não precisem investir todo o seu dinheiro em um deles enquanto não estiver claro qual deles poderá dominar o setor.
“Para muitos desses executivos, é um momento turbulento – queremos escolher o competidor certo”, disse Stengel. Um de seus ex-colegas de quarto, que trabalhava até tarde em bancos de investimento enquanto Stengel e Willett, também com 27 anos, criaram a Rogo, agora trabalha em private equity e usa o software em seu trabalho diário.
A Rogo, juntamente com outras empresas especializadas em IA, como a Hebbia, tem gerado muita ansiedade nos escalões inferiores de Wall Street em relação à perspectiva de que as máquinas substituirão os estagiários e, em seguida, subirão na hierarquia.
Embora os fundadores da Rogo reconheçam essas preocupações, eles preveem que os banqueiros juniores se beneficiarão ao serem liberados do trabalho pesado para que possam tentar funções mais significativas no início de suas carreiras.
Em última análise, Stengel prevê que a tecnologia dará origem a bancos de investimento “com IA em primeiro lugar”, onde a equipe se concentrará em partes “mais humanas” do trabalho, oferecendo insights e lidando com relacionamentos.
A história sugere que os papéis humanos não desaparecerão repentinamente, mas evoluirão. “Haverá mais coisas para os humanos fazerem, mais coisas para eles ampliarem seu julgamento e usarem sua ambição”, disse ele.
Apesar do surgimento de ferramentas como Excel e provedores de dados que substituíram o trabalho manual anterior, os bancos de investimento “se tornaram essa empresa global e maciça”, disse Rahul Rekhi, de 34 anos, que entrou para a Rogo como presidente depois de passar um ano no Departamento do Tesouro do presidente Joe Biden e sete anos na Lazard.
Os fundadores, que abriram um escritório em Londres em janeiro e estão contratando em Singapura, Japão e Austrália, esperam que seu software ajude as empresas financeiras a entrar em mais mercados.
Eles também preveem que o software democratizará as altas finanças, permitindo que organizações mais enxutas e governos com poucos recursos realizem trabalhos complexos sem pagar altas taxas.
Os profissionais de Wall Street são famosos por resistirem a abrir mão de softwares e plataformas legados que usam há décadas. E, entre os entusiastas da IA, há céticos que pintam a Rogo como uma camada desnecessária, porque os profissionais de finanças podem fazer grande parte do trabalho diretamente com grandes modelos de IA, que podem se atualizar e ameaçar a relevância da empresa.
De fato, as principais empresas de IA têm suas próprias equipes de serviços financeiros que lançam produtos para o setor.
A Rogo está correndo para ficar à frente, desenvolvendo funções para due diligence, opções de financiamento e organização de dados. Seus chefes, que esperam empregar cerca de 300 pessoas até o final do ano, dizem que ela está se tornando rapidamente uma empresa de infraestrutura financeira, e não apenas uma ferramenta de produtividade.
A empresa pode recorrer a uma infinidade de provedores de dados e oferecer citações facilmente auditáveis e rastreáveis a cada conjunto de dados. E seu pequeno exército de especialistas em finanças pode oferecer um serviço personalizado que os laboratórios de IA não conseguem.
Em Wall Street, os bancos já enfrentam as dores do crescimento da IA. Eles estão desenvolvendo proteções contra ataques cibernéticos mais sofisticados, tentando fazer com que os engenheiros e os back offices trabalhem de forma mais eficiente com as novas ferramentas e desvendando os emaranhados resultantes da existência de vários modelos em silos e de dados espalhados que não foram consolidados. Algumas empresas tentaram criar suas próprias ferramentas, com sucesso variável.
O uso da Rogo já ajuda a aumentar a eficiência dos grupos de negociação da Nomura Holdings, de acordo com Patrice Maffre, diretor internacional de investment banking. Ele disse que a tecnologia da Rogo “representa uma mudança radical na velocidade do conteúdo” que os banqueiros da Nomura podem produzir.
Durante a captação de recursos, que permitirá que a Rogo invista mais em seu produto e continue a se expandir internacionalmente, Stengel usou a ferramenta para analisar os números de sua empresa e produzir gráficos para possíveis investidores.
Em uma apresentação para Mamoon Hamid, sócio da Kleiner Perkins, o cofundador analisou dados sobre as taxas de uso do software em bancos de grande porte, respondendo às perguntas de due diligence do investidor ao vivo na sala.
“A Rogo é melhor do que qualquer coisa que alguém tenha sido capaz de construir internamente”, disse Hamid, cuja empresa também investiu no agente de IA do escritório de advocacia Harvey. “Espero que ele mude a cultura do setor.”
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